Paramétrage Kafeo
Publié par Apiris | 12 décembre 2022
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Sommaire
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Créer des zones personnalisées pour mieux gérer vos contacts
L'un des grands avantages à utiliser le logiciel Kafeo est que vous pouvez personnaliser celui-ci en tenant compte de votre activité et de vos besoins.
Par exemple, en matière de gestion des contacts, vous avez la possibilité de définir en paramètres jusqu'à huit zones que vous retrouverez ensuite sur chaqu'une de vos fiches contact. Vous définissez en paramètres l'intitulé de ses zones et vous les renseignez ensuite sur chaque fiche contact.
L'information apparaîtra (ou pas car là aussi vous aurez la possibilité de le paramétrer) en liste des contacts et vous pourrez trier celle-ci en tenant compte des zones que vous aurez défini. Cela vous permettra d'avoir une vision très ciblée de l'information.
Vous pourrez également faire une exportation de contact en tenant compte de ces zones comme critères de choix. Utile pour faire un emailing par exemple.
Prenons un exemple concret. Imaginons que vous travaillez comme paysagiste, vous réalisez tous types d'aménagements extérieurs aussi bien pour le particulier
que pour les collectivités et le privé. Vous pourriez alors définir les zones suivantes :
- Thèmes, éléments directeur
- Particulier, privé ou public
- Superficie de jardin (m2)
- Elagage à prévoir ? : (oui/non)
- Arrosage automatique ? : (oui/non)
- ...
Ces zones vont ensuite vous permettre de présenter rapidement l'information en fonction de vos besoins spécifiques liés à votre activité. Par exemple, vous décidez de relancer par téléphone tous vos clients nécessitant un élagage, il vous suffit alors de cliquez sur l'entête de colonne "Elagage" et l'ensemble de vos contacts se retrouve classé selon ce critère ! (vous pouvez ensuite imprimer cette liste si nécessaire).
Autre exemple, vous décidez de faire un emailing très ciblé pour l'ensemble de vos clients dont la superficie en jardin dépasse les 200m2 et n'ayant pas d'arrosage automatique. Rien de plus simple avec les critères que vous aurez défini, il vous faudra moins d'une minute pour obtenir le résultat.
Visualisez le tutoriel vidéo qui vous expliquera comment mettre en place ce paramétrage.
En résumé, vous pouvez personnaliser l'outil (sans aucun supplément de coût !!!) pour adapter celui-ci au plus proche de vos besoins. Cela vous fera gagner beaucoup de temps et vous permettra une meilleure gestion de vos contacts et activité.