logiciel Kafeo, la gestion des clients
La gestion de la relation client (GRC, aussi appelée CRM pour 'Customer Relation Managment') est nécessaire au bon développement de l'activité. Aucune entreprise, aucun artisan, aucun libéral ne pourrait avoir une activité pérenne sans ses clients. Ils sont la clé de voûte de toute activité et sans eux rien n'est possible.
La gestion des clients avec Kafeo
Le développement de l'activité passe par la mise en place d'un minimum de gestion. La gestion des clients est ce minimum, elle fait partie du coeur d'activité de tout entrepreneur. Avec Kafeo vous pouvez consulter, actualiser et enrichir facilement les profils de vos contacts à tout moment.Vous répartissez vos contacts dans les catégories que vous définissez en fonction de vos besoins et de votre activité. Par défaut, le logiciel propose les catégories suivantes :
- Prospects
- Clients
- Fournisseurs
- Relations
- Partenaires
Vous créez ensuite autant de fiches Contact que nécessaire. Une fiche rassemble l'ensemble des informations utiles à la connaissance du contact (noms, adresse, téléphone, email, etc.). Elle recense également l'historique des échanges, l'ensemble des alertes positionnées pour ce contact (relances, etc.), ainsi que les devis et factures établies. En un clic vous avez une vue complète et exhaustive de l'ensemble des informations liées à votre contact
La gestion des contacts vous permet de prendre en compte des informations client qui pourront vous servir à chaque mise en relation (noms, numéros de téléphone, etc).
La prise en compte des échanges commerciaux
Avec Kafeo, vous définissez les types d'échanges propres à votre activité. Par défaut, l'outil propose les types d'échange suivant :
- Téléphone
- Courrier
- Rencontre
- Fax
Vous créez ensuite une fiche "Echange" lorsque vous souhaitez garder une trace de cet échange. Une fiche décrit et commente un échange commercial. Tous ces événements se retrouveront sur la fiche de votre Contact : en un coup d'oeil vous avez ainsi un historique complet des échanges effectués avec votre interlocuteur.
ecran "gestion des clients", l'ensemble des échanges commerciaux sont regroupés par fiche contact.
La gestion des clients - ce qu'il faut savoir
Pour tous entrepreneur, artisan ou commerçant, quelle que soit son activité, gérer ses contacts, ses relations, son emploi du temps, ses documents fait partie du quotidien. Créer et développer son entreprise passe par la multiplication
des échanges avec son entourage, professionnel comme personnel. Ces
contacts et ces échanges sont importants et doivent être pris
en compte et notés quelque part.
Au départ, tout commence sur un simple cahier ou un document Word.
C'est bien mais ce n'est pas suffisant, très rapidement l'entrepreneur
réalise la difficulté à maintenir son (ses) document(s)
et le temps perdu pour accéder à telle ou telle information
!
S'informatiser, c'est se donner les moyens d'optimiser sa gestion et tout particulièrement son temps de travail. Classer, rechercher et accéder à l'information doit pouvoir se faire rapidement pour au final pouvoir consacrer plus de temps à son coeur d'activité.
Un logiciel de gestion doit être un outil d'aide pour l'entrepreneur. Simple et intuitif, il doit apporter un gain de temps et doit permettre de rendre profitables chaque interaction entre l'entreprise et le client, et ce lors de toutes les étapes: prospection, vente, après-vente.
Nb : il existe une version uniquement dédiée à la gestion
des contacts (pas de gestion des devis-factures) =>
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