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Paramètrer le logiciel Kafeo - définir les 'zones personnalisées'

Dans les paramètres du logiciel Kafeo, sur l'onglet "Zones / Contacts", vous avez la possibilité de définir jusqu'à 8 zones se rapportant à vos fiches contact. Celles-ci vous permettent de personnaliser vos fiches contact en tenant compte de votre activité et de vos besoins.

tutoriel vidéo : définir des zones "spécifiques"

En plus des informations d'ordre général tel que ; l'adresse, le nom des interlocuteurs, les téléphones, email, etc., vous retrouverez sur chaque fiche Contact dans l'onglet 'Zones personnalisées', le nom des zones que vous aurez défini en paramètre ainsi que la zone de saisie correspondante.

Description des zones personnalisables :

En personnalisant ces zones, vous pourrez obtenir une information très ciblée pour chacun de vos contact et utiliser cette information pour organiser et developper votre activité.

Exemple: un plombier chauffagiste pourrait avoir besoin des informations suivantes:

Rattachées à ces fiches contact, ces informations (très ciblee/son activité), lui permettraient de gagner beaucoup de temps et une meilleure organisation. Il pourrait par exemple, en affichant la liste des contacts et en triant celle-ci sur la date de dernier passage d'entretien, connaitre l'ensemble de ses clients à relancer / date d'anniversaire du contrat.

Ou encore exporter dans un fichier excel l'ensemble de ses clients etant equipés de marque "xy" et dont la date de dernier entretien est antérieure au jj/mm/aaaa, ceci afin de constituer un fichier d'emailing.

De nombreuses applications peuvent être imaginées en utilisant ces zones personnalisables. Elles constituent une réelle opportunité pour développer votre activité et une aide au quotidien.

A suivre >> personnaliser l'affichage de la liste des contacts

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