Paramètrer le logiciel Kafeo - définir les familles de contact
Pour une bonne utilisation du logiciel, nous vous recommandons d'adapter celui-ci à votre activité. Pour cela, il vous est possible de paramétrer un certain nombre d'éléments.
logiciel Kafeo : définir des "familles de contact"
Commençons par définir les "familles de contacts" dont vous pourriez avoir besoin. Allez dans le menu "Paramètres", onglet "Contacts et Echanges". Vous pouvez définir jusqu'a huit catégories (familles de contact), elles vous permettent de grouper vos contacts et vous donnent un repère visuel. Par défaut, Kafeo vous propose les catégories suivantes:
- - Prospects
- - Clients
- - Fournisseurs
- - Relation
Ces catégories sont très génériques, vous pouvez les redéfinir pour les adapter à vos besoins / votre activité (vous n'êtes pas obligé de toute les définir et pouvez à tout moment revenir dessus et changer votre paramétrage).
Ces catégories sont importantes, elles vous serviront à trier et présenter l'information
Voici quelques exemples de catégories que vous pourriez définir selon votre activité
exemple de 'famille de contacts'
Lors de la création d'une fiche de contact, vous devrez préciser la famille de contact à laquelle celle-ci se rattachera. A tous moments vous pourrez revenir sur une fiche et la rattacher à une autre catégorie de contact. Ces catégories vous permettront une visualisation segmentée de vos contacts.
A suivre >> définir des "zones spécifiques" sur ses fiches contact